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我国土石方机械市场转暖

推土机增速迅猛出口形势难测

今年上半年,推土机行业同比大幅增长,不仅超越前两年的同期,而且旺季时间比以往多持续了一个月。

火爆的市场发展吸引了多家大型企业关注起推土机。近些年,柳工和中联重科先后涉足推土机领域。7月8日,徐工与上海汽车集团股份有限公司达成合作意向,双方同意以彭浦机器厂有限公司为基础共同发展以推土机为主产品的工程机械主机业务。这成为行业内又一家重点企业涉足推土机的典型案例。推土机在土石方机械中的地位相对较高,是我国工程机械行业崛起最早的产品之一。但是专家认为,推土机市场的容量相对较小。目前,原有市场格局已经逐渐演化为山推一家独大的态势,上述企业的参与,必将改变行业格局,但今年下半年甚至更长时间内,还没有哪家企业有实力威胁到山推的领头羊地位。由于毛利率相对较低,推土机受成本特别是钢材价格的影响很大。一种观点认为,下半年的不确定因素很多,钢材市场将不会单边地持续上涨或下跌,将会是一种震荡的走势,但是钢材价格将很难超过4月份的高点。这对推土机可算一个利好。

推土机是受到基础设施建设开工量影响最大的产品之一,今年下半年,随着开工量的季节性减少,推土机的市场销量有可能也出现一定幅度的下降,与其他产品一样,发展态势短期内平稳。

出口方面,自金融危机以来,推土机出口持续低迷,上半年整体出口市场反弹乏力,走势不稳。行业中目前也仅有山推一家的出口形势占据绝对优势。根据目前的状况,下半年的情况也将难以预期。

挖掘机井喷后回落出口形势转暖

半年时间,挖掘机的销量即超过去年。由此足以看出挖掘机行业市场的火爆。项目开工持续增多是最根本原因,这包含去年项目的持续和今年新开工的大批项目。

此外还有一点值得关注,就是挖掘机对装载机的部分取代。这一点虽然被这两个产品销量同时大增所掩盖,但这种趋势不会停止。目前,行业销量排名前八位的企业无一例外已经上马挖掘机项目,并形成不错的产销规模。专家提醒,挖掘机行业的竞争压力隐藏在市场急速扩容的背后。下半年如果经济形势放缓,由于全行业产能过剩的问题已经出现,竞争压力将突显出来。一些进入行业较晚的企业,如果还不能站稳脚跟,将有可能遭遇极大困难。

特别是房地产调控政策对房地产业的影响,将对挖掘机市场造成影响。这个领域的施工难度要远低于矿山,在这个领域内自主品牌的挖掘机具有很强竞争力。但是,今年下半年,房地产投资快速回落的可能性很大,对自主品牌影响可能更大。

统计显示,7月份挖掘机市场销量自3月份以来首次跌破万台,环比降幅仍超两成,降幅过大,2010年年度销量低点很可能出现在8月份。整个经济环境并没有出现大的变化,投资增速放缓初现苗头,对终端销售影响明显。同时专家也指出,市场降温更利于行业未来的可持续增长。挖掘机市场经历上半年的火爆,市场空间及产品的良好应用性得到了广泛认可,结合国外市场发展历程,可以看到中国挖掘机市场将迎来长时间的高景气度,未来数年持续增长有很强的确定性。

专家认为,今年下半年存在较大变数的是海外市场。上半年,挖掘机出口同比增长达50%以上,这个看似不错的成绩在整个工程机械行业内只能算中规中矩,因为这个增幅仍然要落后于行业整体水平。而且,名列出口量排行榜第四和第五位的玉柴重工和山河智能的出口量与去年同期相比,甚至出现了一定程度的下滑。

分析人士认为,7月份,我国挖掘机出口销量环比、同比均出现大幅度增长。挖掘机出口近期表现良好,受经济环境的负面影响正在减弱,刚性需求逐渐显现。预期出口市场将维持近期的良好表现,但大幅攀升的可能性不大,直到全球经济重新走强。宏观面,在人民币汇率出现松动的6、7月份我国出口市场表现却异常活跃,不管是进出口顺差,还是出口额都创出近年来新高。

有专家表示,近期原材料价格开始下降,这主要来自经济增速放缓,从货币政策的调控重点来看,维持低通胀成为第一目标,进一步释放流动性的可能在三季度几乎不存在,所以预期原材料价格在未来几个月将继续维持下降趋势。制造企业成本压力将得到缓解。对挖掘机制造成本影响较大的钢材价格近几个月波动性较大,对行业原材料采购形成明显压力。不过值得欣慰的是,由于国内钢材产能过剩的原因,2010年钢材价格一直维持在低位运行,对行业利润高增长起到了很好保证。下半年虽说终端销售会放缓,但在成本压力持续释放推动下,挖掘机行业毛利率将维持在上半年的高位。

装载机环比下滑出口恢复增长

装载机是全球工程机械中两大子行业之一,与推土机、装载机、平地机、铲运机等共同包括在铲运机械中,合计约占全球工程机械份额的29%。在我国以外的多数市场,装载机的销售规模仅次于挖掘机;国内市场发展成熟。

上半年,我国主要装载机出口呈现恢复性增长。6月份柳工和福田雷沃的装载机出口表现依然突出,厦工和安徽合力在出口方面较上月增势较强。从产品结构上看,中型装载机依然是出口市场的主力机型。6月新出口订单指数为51.7%,比上月回落2.1个百分点。该指数5月以来连续回落,由此来看我国出口持续回升势头呈放慢趋势。欧债危机的深化、贸易摩擦的加剧将使我国出口的不确定性明显增加。因此,下半年装载机出口市场依然面临不确定因素,仍需谨慎。

中国工程机械商贸网的统计显示,7月份,装载机出口较上月出现小幅上涨,同比增幅近5成。从3月份开始出口市场月度销量一直维持在1300台上下,表现强势且稳定性较好,海外市场的刚性需求开始显现,因为从全球经济环境来看,很难看到需求大幅提升的可能,所以出口市场在刚性需求的推动下,未来稳定性会得到延续。

专家认为,7月份,装载机市场销量环比继续下滑,但降幅明显收窄,结合往年的市场走势,8月份市场有望见年内低点。其中,国内市场需求依然旺盛,占总销售量9成以上份额。“四万亿元”投资计划即将实施完毕,政府主导将退出投资市场。从实施效果上看,中国经济已完全摆脱危机影响,步入自身稳定发展阶段。民间资本投资信心回升,有望承接政府投资,稳定中国投资市场,但大规模集中开工项目将逐渐减少,对行业拉动作用减弱。

专家强调,基于高房价及调控政策的严厉性,房地产投资被视为行业出现大幅下滑的定时炸弹。不管从政府层面还是民生角度考虑,这轮房产调控一定会见到效果,房价下降或长时间稳定似乎是唯一结果。预期在成交萎缩的压力下,房地产新增投资在四季度会出现快速下降,冰点会出现在明年二、三季度,这应引起行业的高度重视。

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